장기렌터카·리스 영업조직용 CRM

▶ 프로젝트 개요
프로젝트명: 장기렌터카·리스 영업조직용 CRM 
발주처: 렌터카·리스 영업 조직 (비공개)

▶ 프로젝트 배경
광고 유입 경로와 영업 이력이 분산되어 고객이 어떤 매체로 들어와 몇 번 재배정되고 누가 계약했는지 파악이 어려웠고, 담당자 변경 시 이력이 유실되었습니다. 고객 영업 여정 전체를 하나의 데이터로 연결했습니다.

▶ 핵심 구현 기능

- 고객·배정 관리
고객DB 검색·필터
고객 일괄 배정
신규DB 배분(균등·라운드로빈·가중치)
담당자 변경(재배정) 이력 관리

- 고객 상세·영업 이력
고객 Timeline(배정·부재·상담·견적·계약·출고)
담당자 이력 테이블('누가→누구에게, 언제, 왜')
상담 등록·이력 조회
오픈DB 전환 사유·횟수 기록

- 오픈DB·계약 관리
오픈DB Pick(일일 제한 8~10건)
Pick 시 담당자 변경 자동 기록
견적·계약 상태 관리
출고 칸반 관리

- 통계·운영
광고매체별 CPA·계약률 통계
직원별 전환율·오픈DB 계약률 통계
변경이력 감사(시간·사용자·변경 전/후)
사용자·권한·상태값·광고매체 관리

▶ 기술 스택
Frontend: Next.js
Backend: Node.js
Database: MySQL
Infra: AWS

▶ 프로젝트 성과
- 광고 유입 → 배정 → 상담 → 계약 → 출고 전 과정을 하나의 데이터로 연결
- 오픈DB 재배정·Pick 구조 구현
- 이력 보존 원칙 적용으로 담당자 변경 시에도 영업 이력 유지
- 실무형 통계 화면으로 엑셀 없이 영업 현황 파악
- 50~100명 조직으로 확장 가능한 구조 확보